科创板注册获批 优刻得将成为“公有云第一股”

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12月24日,中国证监会宣布同意欧克德科技有限公司(以下简称“欧克德”)的首次公开发行注册;自今年4月招股说明书提交以来,经过8个月零4轮的双向调查,中国领先的中立第三方云计算服务提供商最终将在上海证券交易所创新委员会(Innovation Board)正式上市。

UCloud建立了“特殊投票结构”。根据本次可发行股份的最大数量(包括超额配售选择权的充分行使,即使用超额配售选择权发行的股份数量为首次发行股份数量的15%),本次发行完成后,季昕华、莫先锋和华坤将直接持有发行人19.3964%的股份和54.6113%的表决权。

财务报告显示,2016年1-6月、2017年、2018年和2019年,UCloud的营业收入分别为5.16亿元、8.4亿元、11.87亿元和6.99亿元,报告期内收入规模快速增长。2017年和2018年,同比分别增长62.60%和41.39%。2019年1月至6月比2018年1月至6月高32.13%。

在报告期内,UCloud的收入主要来自互动娱乐、移动互联网和企业服务。其中,互动娱乐市场的客户来自游戏、视频、音频等行业,是他们稳定的收入来源。移动互联和企业服务领域收入实现突破性增长。在金融、教育机构、新零售、智能制造等传统产业和其他下游领域都取得了快速增长。

UCloud的主要收入来源是公共云,在报告期内分别贡献了91.43%、90.97%、85.15%和80.89%的收入。混合云业务已经成熟,其收入份额逐年增加。报告期内,该公司分别占营业收入的4.34%、5.85%、11.69%和16.00%,2017年和2018年的增长率分别为119.05%和182.44%。

公共云是UCloud打造的核心战略部分。公共云资源共享、高效经济的特点能够满足大多数用户的共同需求。互联网企业的快速发展和传统企业的加速发展将为未来的公共云带来巨大的市场增量。公共云技术、运营、人员和资本壁垒都很高,使得新进入者很难与公司竞争。

就科技研发投资而言,2016年1月至6月、2017年、2018年和2019年,优科的研发费用占当期营业收入的比例分别为18.97%、12.68%、13.51%和13.40%。

就用户数量而言,2019年上半年,优秀消费者标识为个,同比增长50.34%,新增消费者标识为4410个,同比增长81.11%。2019年上半年,客户月保持率为92.13%,其中规模以上客户月保持率为95.16%,处于较高水平。从2016年到2018年,公司用户的ARPU价值持续上升,2019年上半年达到59,300元。

UCloud Youke的招股说明书透露,将通过以下方式拓展新的下游行业和客户:

推出互联网腰部客户,他们对高质量和贴身云服务有着强烈的需求。

深化传统企业细分,选择转型速度快、云需求大、市场空间广、模式分散、定位中立、全国内属性能发挥更大优势的零售、教育等行业重点突破。

拓展海外云计算业务,继续根据客户需求部署节点,增强单节点业务能力,有针对性地提升产品功能和技术能力,与合作伙伴一起开拓海外市场的本地客户。

加强与运营商的合作,基于与中国移动良好的战略合作关系,开展公共云、国际业务、私有云/混合云等领域的业务合作。

促进政企客户发展,利用安全屋产品解决政企数据流通需求,带动云计算产品销售,作为差异化竞争的手段,扩大公司知名度,提升政企客户收入贡献。